Opmerkingen

Met opmerkingen kunnen teamleden samenwerken rondom klanten, facturen, reserveringen en andere records. Alle opmerkingen zijn intern en worden nooit gedeeld met de klant.

Waar vind je opmerkingen?

Op detailpagina's staat een kaart Opmerkingen. Afhankelijk van het record:

• Klanten > Overzicht of Klanten > Communicatie - op het klantprofiel
• Administratie > Facturen - op de factuurdetailpagina
• Klanten > Reserveringen - op de reserveringsdetailpagina
• Park > Terreinen - op de terreindetailpagina
• Park > Meters - op de meterdetailpagina
• Administratie > Betalingsrapporten - op het betalingsrapport

Opmerking toevoegen

1. Open het gewenste record (bijv. een klantprofiel of factuur)
2. Ga naar de kaart Opmerkingen
3. Klik op Reactie toevoegen

Op een factuurdetail ziet de kaart er zo uit:

4. Typ je opmerking in het tekstvak (Schrijf een reactie...)
5. Typ @ om een collega te vermelden en kies die persoon uit de lijst - die ontvangt dan een melding
6. Optioneel: voeg een bijlage toe via Bijlage toevoegen, plakken of slepen van bestanden
7. Klik op Verzenden

Je kunt ook Reageren op een bestaande opmerking om een discussiedraad te starten.

Opmerkingen beheren

Bij elke opmerking staan actieknoppen rechtsboven (voor zover je rechten hebt):

Opmerking bewerken of verwijderen

• Bewerken - pas de tekst aan (eigen opmerkingen; opgeloste opmerkingen kunnen niet meer worden bewerkt)
• Verwijderen - verwijder de opmerking definitief (met bevestiging)

Opmerking vastzetten

Wil je een belangrijke opmerking bovenaan zichtbaar houden?

1. Klik op het pin-pictogram (Vastzetten)
2. De opmerking krijgt het label Vastgezet en staat bovenaan de lijst
3. Klik opnieuw op het pin-pictogram om los te maken (Losmaken)

Opgeloste opmerkingen kunnen niet worden vastgezet.

Opmerking als opgelost markeren

Bij discussies die zijn afgerond:

1. Klik op het vinkje (Oplossen)
2. De opmerking wordt gemarkeerd als Opgelost en verdwijnt uit de open lijst
3. Op een detailpagina staan opgeloste opmerkingen onderaan in een inklapbare sectie
4. Klik opnieuw op het vinkje om dit ongedaan te maken (Ongedaan maken)

Bij oplossen wordt een vastgezette opmerking automatisch losgemaakt.

Overzicht van alle opmerkingen

Ga naar Communicatie > Opmerkingen voor een centraal overzicht. Bovenaan zie je statistieken (totaal, open, opgelost en vastgezet). Daaronder:

• Open opmerkingen - opmerkingen die nog open staan
• Opgeloste opmerkingen - afgesloten opmerkingen voor referentie

Elke opmerking toont de Oorsprong (bijv. klant of factuur) zodat je direct naar het record kunt.

Filteren

• Laatste week / Laatste maand / Alles - filter op aanmaakdatum
• Toon alleen vermeldingen - bekijk alleen opmerkingen waarbij jij bent vermeld