Facturen en betalingen

Deze stappen staan in de groep Facturen en betalingen. Hoe de uitgangen werken, lees je bij Uitgangen van een actie.

Betalingsherinnering versturenLink naar deze sectie kopiëren

Stuurt de betalingsherinnering van een factuur naar de klant, net zoals de herinneringsknop op de factuur doet.

Let op dat het veld het interne id van de factuur verwacht ({invoice.id}) en niet het factuurnummer ({invoice.displayId}).

De stap mislukt als:

• de factuur niet geboekt is
• er niets meer openstaat, dus de factuur al betaald is
• de klant geen e-mailadres, telefoonnummer en volledig postadres heeft

De uitvoering krijgt dan de status Mislukt en de rest van de flow wordt niet uitgevoerd. Zet er daarom vóór de herinnering een Als / anders voor die controleert of de factuur nog openstaat, zoals in het sjabloon Onbetaalde facturen opvolgen.

De stap slaat een factuur ook over als die uit automatische herinneringen is gehaald, of als de klant Uitsluiten van automatische aanmaningen aan heeft staan.

Banktransacties synchroniserenLink naar deze sectie kopiëren

Haalt nieuwe banktransacties op en wacht tot de import klaar is. Zet deze stap vóór Betalingsherinnering versturen, zodat een factuur die net betaald is geen herinnering krijgt. Is Ponto niet gekoppeld, dan wordt de stap overgeslagen.

Sla de automatisering op vanaf het kantoornetwerk. Tillor onthoudt dan het IP dat de bankkoppeling nodig heeft. Zonder dat IP kan de sync niet starten.

Automatische herinneringen uitschakelen voor klantLink naar deze sectie kopiëren

Zet Uitsluiten van automatische aanmaningen aan bij de facturatie-instellingen van de klant. Herinneringsflows slaan daarna al hun facturen over. Een handmatige aanmaning blijft mogelijk.

Automatische herinneringen uitschakelen voor factuurLink naar deze sectie kopiëren

Haalt één factuur uit achterstallige herinneringsflows en automatische herinneringen. Medewerkers kunnen nog steeds handmatig een herinnering sturen.

Factuur versturenLink naar deze sectie kopiëren

Stuurt een factuur naar de klant, op dezelfde manier als de verstuurknop op de factuur.

De stap mislukt als de factuur niet geboekt is of als de klant geen e-mailadres, telefoonnummer en volledig postadres heeft.

Factuur boekenLink naar deze sectie kopiëren

Boekt een conceptfactuur, zodat ze haar factuurnummer krijgt.

Is de factuur al geboekt, dan gebeurt er niets en gaat de flow verder via Overgeslagen. Na het boeken levert de actie {bookedInvoice.displayId} op, het factuurnummer. Die kun je gebruiken in een bericht of taak. Combineer de stap met Factuur versturen om een conceptfactuur in een keer te boeken en te versturen.

Factuur afdrukkenLink naar deze sectie kopiëren

Drukt een factuur af, of toont hem op de tablet bij de receptie.

De printers stel je in bij Afdrukinstellingen. Een factuur die je met deze stap een tweede keer afdrukt, wordt gewoon opnieuw afgedrukt.

Betaallink aanmakenLink naar deze sectie kopiëren

Maakt een online betaallink voor het bedrag dat nog openstaat op een factuur.

De link is er alleen voor een geboekte factuur waar nog iets van openstaat. Is de factuur niet geboekt of al betaald, dan gaat de flow verder via Overgeslagen. Daarna levert de actie {paymentLink.url} op. Zet die in een tekst, bijvoorbeeld in een bericht via Gast een bericht sturen.

SEPA-mandaat aanvragenLink naar deze sectie kopiëren

Stuurt een klant per e-mail een verzoek om een SEPA-mandaat te ondertekenen, of een herinnering voor een verzoek dat nog openstaat. Zie Mandaat voor het mandaat zelf.

Een nieuw verzoek wordt overgeslagen als er al een openstaat. Een herinnering wordt overgeslagen als er geen openstaand verzoek is, of als het verzoek verlopen is. In beide gevallen gaat de flow verder via Overgeslagen.

Innen via domiciliëringLink naar deze sectie kopiëren

Int wat nog openstaat op een factuur met het actieve SEPA-mandaat van de klant.

De stap int het hele openstaande bedrag. Is de factuur niet geboekt of al betaald, of heeft de klant geen actief mandaat, dan gebeurt er niets en gaat de flow verder via Overgeslagen. Heeft de klant meer dan één actief mandaat, dan gebruikt de stap het nieuwste.

Verbruik facturerenLink naar deze sectie kopiëren

Factureert het openstaande meterverbruik van een klant, boekt de factuur en verstuurt ze.

Is er niets openstaand te factureren, dan wordt er geen factuur gemaakt en gaat de flow verder via Overgeslagen. Anders levert de actie {consumptionInvoice.id} op. Zie Meterbeheer voor hoe het verbruik wordt bijgehouden.

Conceptfactuur voor verlengingLink naar deze sectie kopiëren

Maakt een conceptfactuur die een bezetting verlengt, klaar om te controleren. De factuur is nog niet geboekt. Dat is dezelfde soort factuur als je krijgt met Bezetting verlengen (factuur) op het klantprofiel.

De actie levert {extendInvoice.id} op. Wil je de factuur meteen boeken en versturen, gebruik dan daarna Factuur boeken en Factuur versturen met {extendInvoice.id} als factuur.