Taken

Met het takensysteem houd je werkzaamheden bij en wijs je ze toe aan de juiste teamleden. Taken zijn georganiseerd in takenlijsten, zodat je snel overzicht hebt van wat er gedaan moet worden en door wie.

Taken bekijken

Je vindt taken op deze plekken:

• Dashboard - op het startscherm staat Taken voor jou met taken die aan jou zijn toegewezen
• Taken - pagina met alle takenlijsten (/tasks in de URL van je organisatie). Deze pagina staat niet in het zijmenu
• Klanten > [klant] > Taken - taken gekoppeld aan een klant

Op de Taken-pagina zie je een overzicht van alle takenlijsten.

Elke takenlijst toont de bijbehorende taken met:

• De taaknaam
• De huidige status
• Een eventuele deadline
• Labels (als die zijn ingesteld)
• De toegewezen teamleden

Als er nog geen takenlijsten zijn, zie je Geen takenlijsten met de melding Maak een takenlijst aan om te beginnen.

Takenlijsten en taken aanmaken

Takenlijst aanmaken

Op de Taken-pagina klik je op Nieuwe takenlijst. Vul een naam en optioneel een beschrijving in en klik op Aanmaken.

Taak aanmaken

In een takenlijst klik je op + bovenaan of op Nieuwe taak onderaan de lijst. Vul minimaal een taaknaam in, kies een takenlijst (indien nodig) en klik op Aanmaken.

Een taak voltooien

De snelste manier om een taak af te vinken:

1. Zoek de taak die je wilt voltooien
2. Klik op het vakje links van de taaknaam
3. De status springt automatisch naar Voltooid en de taaknaam wordt doorgestreept weergegeven

Wil je een voltooide taak terugzetten? Klik opnieuw op het vakje. De status gaat dan terug naar In behandeling.

Taakdetails bekijken en bewerken

Klik op een taaknaam om het detailvenster te openen.

Status wijzigen

1. Klik op de huidige status (badge)
2. Kies een nieuwe status uit de lijst:
   • In afwachting - de taak staat gepland maar er is nog niet aan begonnen
   • In behandeling - er wordt actief aan gewerkt
   • Voltooid - de taak is afgerond
3. De status wordt direct opgeslagen

Wat zie je in het detailvenster?

• Status - de huidige voortgang van de taak
• Prioriteit - Laag, Gemiddeld of Hoog
• Labels - categorieën of tags die aan de taak zijn gekoppeld
• Toegewezen aan - de teamleden die verantwoordelijk zijn voor deze taak
• Deadline - de uiterste datum waarop de taak afgerond moet zijn
• Herinnering - optionele datum en tijd voor een herinnering
• Taakbeschrijving - een uitgebreidere omschrijving van de werkzaamheden
• Activiteit - toont Geen activiteit zolang er geen activiteit is geregistreerd

Als een taak nog geen beschrijving heeft, zie je de melding Voer een beschrijving in.

Een taak verwijderen

1. Zoek de taak die je wilt verwijderen
2. Klik op het pictogram met drie horizontale puntjes rechts van de taak

3. Kies Verwijderen in het menu

Statussen uitgelegd