Overzicht
Houd werkzaamheden bij, wijs ze toe en volg ze op met weergaven, borden en een kalender
Laatst bijgewerkt op
Met het takensysteem houd je bij wat er in je park gedaan moet worden en door wie. Een taak kan een deadline, een herinnering, een of meer toegewezen collega's, labels, bijlagen, subtaken en gekoppelde klanten, terreinen, facturen, reserveringen, meters of gesprekken hebben.
Je bekijkt taken via weergaven. Een weergave is een opgeslagen manier om naar je taken te kijken, bijvoorbeeld Open taken, Mijn taken of Onderhoud. Elke weergave staat als tabblad bovenaan de pagina.
Waar vind je taken
- Taken in het zijmenu - de hoofdpagina met al je weergaven
- Dashboard - de kaart Taken voor jou toont de taken die aan jou zijn toegewezen, of je favoriete weergave
- Klanten > [klant] > Taken - alle taken die aan een klant gekoppeld zijn
- Openstaande taken - een blok op de pagina van een klant, reservering, factuur, terrein en meter
Snel aan de slag
- Open Taken in het zijmenu
- Klik op Nieuwe weergave en kies een naam, een zichtbaarheid en hoe je de taken wilt indelen
- Kies de indeling Bord en klik bovenaan een kolom op Nieuwe taak. Vul minimaal een naam in
- Klik op een taak om de details te openen: status, prioriteit, deadline, toegewezen personen en meer
- Vink het vakje links van een taak af zodra hij klaar is
Zonder eigen weergaven kun je altijd terugvallen op de ingebouwde weergave Alle, die alle taken toont.
Statussen
| Status | Betekenis |
|---|---|
| In afwachting | De taak staat ingepland maar er is nog niet aan begonnen |
| In behandeling | Er wordt actief aan de taak gewerkt |
| Wacht op reactie | Je kunt pas verder als iemand anders, zoals een klant of leverancier, iets heeft gedaan of geantwoord |
| Voltooid | De taak is afgerond |
Een voltooide taak zakt naar onderen in een handmatig gesorteerde lijst of kolom. Zet je een bovenliggende taak op Voltooid, dan worden ook de open subtaken voltooid. Zet je de taak daarna weer open, dan blijven de subtaken voltooid.
Prioriteiten
Een taak heeft de prioriteit Laag, Gemiddeld, Hoog of Dringend.
Onderdelen
Weergaven
Lijsten en gefilterde weergaven maken, delen, dupliceren en volgen
Tabel, bord en kalender
Kies hoe je taken getoond worden, groepeer en sorteer
Filteren
Taken terugvinden op status, deadline, klant, gekoppeld item en meer
Taakdetails
Alles wat je in een taak kunt vastleggen, inclusief bestede tijd
Privétaken
Wie een taak ziet hangt af van de weergaven waarin hij staat
Labels
Labels beheren en automatisch een deadline laten instellen
Meldingen
Herinneringen, deadlines en de dagelijkse samenvatting van een weergave
Taken delen
Een alleen-lezen pagina of een agenda-abonnement maken
Taken op andere pagina's
Taken maken vanuit klanten, facturen, gesprekken en meer
Er zijn geen aparte rechten voor taken. Wie in Tillor werkt, kan taken maken en bewerken. Welke taken je te zien krijgt, hangt wel af van de weergaven waarin ze staan. Zie Privétaken.